每日要闻

A股今日以三季报预告和回购公告为主。大族数控前三季度营收78.41亿元、同比增长100.9%，归母净利润15.44亿元、同比增长214.03%，主要受益于新一代机架服务器算力及交换单元高多层板需求；复旦微电预计前三季度营收34.5亿至36.5亿元、扣非净利润同比增长130.97%至180.47%；中金黄金预计归母净利润55.2亿至58亿元、同比增长50.05%至57.66%，受益于金铜价格同比上涨。回购方面，立讯精密累计回购1766.54万股、金额约10亿元，兆易创新单日回购4003.43万元。此外，DeepSeek开放平台因10月15日8:11至13:04系统故障发布服务恢复及补偿通知；广汽旗下因湃电池第30万套电池下线。

美股今日主线是AI交易的内部分化。JPMorgan认为本轮AI交易不具备7月式反弹的条件，Anthropic增长放缓被视为AI交易的新警示信号，通胀担忧令高估值科技股承压，Nvidia、AMD、Micron同步下跌。与之对冲的是台积电CEO称未见放缓且季度利润创纪录。银行股方面，Morgan Stanley业绩超预期，股票交易收入高出预期9.09亿美元；Bank of America因营收不及预期和监管处罚股价下跌，并曾雇佣1000名承包商修补Anthropic的Mythos暴露的软件漏洞。宏观侧，中国9月进出口超预期，Visa获北京批准开展银行卡业务，美联储官员Williams与Hammack就利率路径表态不一。

今日AI板块消息面明显分化。一方面，Anthropic被曝第三季度营收达168亿美元、并预告上市前收入激增，台积电CEO称未看到放缓迹象且季度利润创纪录，显示算力与模型层需求仍在。另一方面，八州联合起诉OpenAI称ChatGPT对儿童不安全，Character.AI传出破产消息引发用户数据处置疑问，JPMorgan禁止Muse、Instinct等外部AI代理直接访问客户账户，Anthropic增长放缓也被视为AI交易的警示信号。产品层面，Figma推出面向AI代理的新功能，YouTube Music与Deezer分别上线AI生成音乐标签与过滤功能，印度Jio Platforms拟募资32亿美元。

加密市场今日大幅承压。比特币一度下探8.01万美元，以太坊与XRP同步下跌，全市场近10亿美元杠杆头寸被清算；比特币ETF单周净流出2.61亿美元，XRP基金则逆势录得流入。矿企方面，某曾占全网2.3%算力的矿池在算力下降65%后关停，比特币矿股在华尔街抛售中一度下跌13%。监管层面，澳大利亚在2027年牌照落地前就加密平台规则征求意见并寻求更严规定，欧盟将Circle的USDC认定为MiCA下的“重要”稳定币，OCC报告称部分去银行化与加密活动相关。此外，Hex创始人Richard Heart在伊斯坦布尔被捕，VanEck申请撤回Lido质押以太坊ETF。

宏观主线围绕美国财政与利率。分析指出2万亿美元赤字与5%国债收益率正成为美国最大的经济挑战，美国10年期国债收益率下行11个基点至5.08%。英国8月经济环比增长0.1%，超出预期，财政大臣Healey称这是韧性的体现，并强调预算将符合财政规则、必须控制支出。IMF认为AI繁荣抵消了战争冲击、全球放缓较预期温和，但警告韧性已接近极限。油价因投资者评估中东局势及IEA报告而下跌，乌克兰称将恢复对俄罗斯炼油厂的打击，能源停火希望破灭。欧元区8月工业产出环比-0.5%，低于预期的0.1%。