每日要闻

A股港股板块今日主线是基本面数据与政策预期的交汇。沪深两市5224家公司完成三季报，前三季度净利润合计5.1万亿元，创2022年以来新高，73%公司盈利；科创板第三季度营收5718.23亿元、同比增长44.76%，净利润875.72亿元、同比增长455.34%，扣非增速674.17%，显示利润增长几乎全部来自主营业务。政策端，央行、证监会将于11月2日开会研究推动支持资本市场工具使用，同日与金融监管总局召集各大银行开会。资金端，券商三季度末持股市值559.84亿元，环比减少27.49%。车企10月销量分化：赛力斯销量同比下降50.29%，长城汽车下降15.87%，北汽蓝谷增长6.42%，广汽埃安昊铂埃安BU增长56.79%。

美股板块今日主线是AI交易的降温与融资环境收紧。科技股大幅下挫，AI相关支出逼近1万亿美元，Reddit暴跌29%创最差单日，英特尔创1970年代以来最大单日跌幅、政府持股缩水约120亿美元。投行分化明显：高盛、摩根大通、摩根士丹利在AI股繁荣中占据优势，但汇丰CEO警告并非每个数据中心都是好投资；摩根大通公布首笔50亿美元国防投资，涉及机器人工厂与高超音速导弹。IPO方面，Anthropic被视为今年大型IPO的最后希望，但其预计获“垃圾”级信用评级。此外，哈佛捐赠基金2026财年回报27%，SpaceX为其第一大持仓。

AI板块今日主线是“投入与回报”的再定价。美国科技股大幅下挫，AI相关资本开支逼近1万亿美元，Reddit因指引疲弱单日暴跌29%创上市以来最差单日表现，英特尔股价创1970年代以来最大单日跌幅、政府持股缩水约120亿美元。融资端同步降温：OpenAI据报将新一轮融资目标下调至最高200亿美元；Anthropic据FT报道预计IPO后获信用机构高收益级“垃圾”评级。产业端仍有动作：英伟达考虑为西弗吉尼亚州Nscale数据中心充当共同签署方，Salesforce据报以3.75亿美元收购国防科技初创Rune。监管与法律风险亦在累积，法官允许NAACP就xAI数据中心污染提起诉讼。

加密板块今日完全被币安6.3亿美元黑客事件主导。币安确认第一阶段提款已开放，称持有50亿美元等值代币覆盖损失、90%被盗资产已补充，目标周日全面恢复提款；FBI指认朝鲜为幕后黑手，特勤局亦加入响应，调查人员称正与黑客进行“猫鼠游戏”。市场层面，Coinbase领跌加密股，比特币10月表现或创12年来最差，科技股抛售蔓延至黄金。此外，Tether第三季度利润15亿美元、超额储备近乎翻倍至80亿美元；Chainalysis遭遇网络安全事件；Zcash治理争议中拨款小组提出1.24亿美元妥协方案。

宏观板块今日围绕三条线索展开。其一，AI承诺的盈利兑现开始在企业财报中显现，但美国科技股因AI支出逼近1万亿美元而大幅下跌，Reddit暴跌29%、英特尔创1970年代以来最大单日跌幅，市场对AI投资回报的耐心受到考验。其二，币安6.3亿美元黑客事件持续发酵，交易所称90%被盗资产已覆盖并恢复提款，FBI指认朝鲜，事件引发选举前政治交锋。其三，能源价格方面，特朗普曾承诺压低能源成本，但汽油、柴油与航空燃油价格均大幅上涨，其点名石油巨头利润后，炼油利润自那以来明显激增。此外，Meta因现金流与资本开支担忧被标普下调展望。