每日要闻

A股港股板块今日主线是三季报收官后的基本面锚定。42家A股上市银行前三季度合计营收4.66万亿元、同比增长7.8%，成为银行股估值修复行情的重要锚点；41家上市券商合计营收4924.42亿元、同比增长19.16%，利润增速快于营收但分化突出。市场层面，主要指数普遍承压，券商策略报告认为海外AI产业链龙头业绩低于预期等因素加速寻底，部分研报认为调整已较充分。政策端，中国金融管理部门召开会议研究推动支持资本市场工具使用；中证指数发布新版ESG评价方法V4.0，将可持续发展治理架构纳入核心维度。此外，31个省份均已发布前三季度经济成绩单，经济大省发挥压舱石作用。

美股板块今日主线是AI叙事的验证与分化。苹果新财报周期开启，正值大型科技公司关键时点；Anthropic被视为今年AI交易中最后一个大型IPO希望。高盛、摩根大通与摩根士丹利在AI股繁荣中占据主导地位，但汇丰CEO警告并非每个数据中心都是好押注，标普下调Meta展望，理由涉及现金流与资本开支担忧。摩根大通公布首批50亿美元国防投资，涉及机器人工厂与高超音速导弹；伯克希尔对软件行业新整合者投下信任票。宏观层面，世界财长会议风险清单更新、对中国担忧减弱，美国在曼谷会谈中就万事达与花旗市场准入向中国施压。哈佛捐赠基金2026财年回报27%，SpaceX为其第一大持仓。

今日AI板块主线是资本与基建的双向调整。OpenAI据报将新一轮融资目标下调至最高200亿美元，同时考虑将数据中心重新包装为“AI算力园区”；英伟达则评估为Nscale位于西弗吉尼亚州的AI数据中心充当共同签署方，显示算力扩张正从单纯采购转向信用增信安排。监管与社区层面，法官允许NAACP就xAI数据中心污染提起的诉讼继续推进，数据中心议题已进入中期选举讨论，连布鲁克林也被卷入。企业端，Salesforce据报以3.75亿美元收购国防科技初创Rune，延续其并购节奏；苹果CEO表态不“为AI而AI”。此外，隐私AI助手Ollie宣布关停，Flock被指无视合同取消请求，AI治理与数据伦理争议持续。

加密板块今日完全由币安63亿美元黑客事件主导。FBI与特勤局介入并将攻击归因于朝鲜相关黑客，币安称已补充90%以上被盗资产、持有50亿美元匹配代币覆盖损失，并在周日恢复提现，但DefiLlama数据显示当日净流出超过35亿美元。事件引发Coinbase领跌的加密股抛售，并迅速政治化，成为中期选举前两党交锋议题。与此同时，Tether第三季度利润15亿美元、超额储备近乎翻倍至80亿美元，稳定币龙头与交易所风险形成对照。比特币表现相对抗跌，但10月仍可能创12年来最差同期表现，科技股抛售蔓延至黄金。Chainalysis亦披露遭遇网络安全事件。

宏观板块今日主线是过去一个月油、AI与债券三大交易的逻辑重估。能源方面，特朗普曾承诺压低能源成本，但汽油、柴油与航空燃油价格均大幅上涨，特朗普同时点名大型石油公司炼油利润激增。财政与选举方面，中期选举可能重塑市政债市场，加密行业向2026年中期选举投入超过2亿美元，“Pop-up”超级PAC投入6.37亿美元。企业层面，公司此前承诺的AI收益在三季报中开始显现，但Meta展望被标普下调。此外，OpenAI将融资目标下调至最高200亿美元，币安在63亿美元黑客事件后恢复提现并覆盖90%损失。卡塔尔斡旋美伊谈判、特朗普与内塔尼亚胡通话等地缘事件亦在发酵。