每日要闻

A股与港股今日主线是政策流动性与基本面数据的双重支撑。中国人民银行宣布将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作，期限1年，31家机构申报需求超过1000亿元。中上协数据显示，前三季度全市场5578家上市公司合计营收56.8万亿元、同比增长5.9%，归母净利润5.1万亿元、同比增长8.5%，4079家公司实现盈利。产业层面，泰瑞机器拟以增资及股权转让方式收购亿芯微半导体不低于51%股权，投前估值不超过2亿元；月之暗面发布Kimi“游戏开发与创意工作解决方案”；宜春国轩矿业锂矿项目环评获受理。香港方面，港交所开始接受合资格人民币定息资产作为非现金抵押品，首日七间机构提交抵押品总值超100亿元，并计划2027年3月起延长衍生产品收市后交易时段至凌晨4时15分。

美股今日主线围绕AI交易的信用与盈利验证展开。Anthropic预计在IPO后获得高收益（垃圾级）评级，被视为今年大型IPO的最后希望之一；苹果新财报周期开启，处于大型科技股的关键时点。金融股方面，高盛、摩根大通与摩根士丹利在AI股票热潮中占据主导，摩根大通首笔50亿美元国防投资投向机器人工厂与高超音速导弹。汇丰CEO警告AI热潮不会让每个数据中心都成为好投资。宏观与政策层面，市场关注债券市场与中期选举对股票组合的影响，德意志银行预计科技股将出现第六次V形反弹，摩根士丹利首席股票策略师称选举结果无论如何都是好消息。哈佛捐赠基金2026财年回报27%，SpaceX为其第一大持仓。

今日AI与科技板块的主线是资本与基础设施的双重调整。币安在遭遇6.3亿美元创纪录黑客攻击后恢复提现，FBI指认朝鲜为幕后黑手，交易所称90%被盗资产已补足，但净流出规模一度超过58亿美元。AI融资端，OpenAI据报下调新一轮融资目标，Anthropic预计在IPO后获得信用评级机构的高收益（垃圾级）评级，显示市场对AI资产的信用定价趋于谨慎。基础设施方面，英伟达正考虑为Nscale西弗吉尼亚州AI数据中心提供担保，数据中心已成为中期选举议题，纽约布鲁克林亦被卷入；NAACP针对xAI数据中心污染的诉讼获法官允许继续推进。此外，Salesforce以据报道3.75亿美元收购国防科技初创Rune，延续其并购节奏；英特尔股价大跌，令美国政府持股缩水120亿美元。

加密板块今日完全被币安6.3亿美元创纪录黑客事件主导。FBI指认朝鲜为幕后黑手，币安在恢复提现的同时称90%被盗资产已补足，但净流出规模一度超过58亿美元，OKX则录得4.45亿美元净流入，资金呈现向其他交易所迁移的迹象。比特币现货ETF在10月出现6.43亿美元流出，与黑客事件时点重合。基础设施层面，THORChain因区块重组漏洞暂停兑换，延缓了黑客资金转移，其创始人拒绝冻结请求；BTCPay Server就旧版软件热钱包被盗发出警告；区块链分析公司Chainalysis遭遇网络安全事件。此外，韩国央行正调查金融机构的加密风险敞口，Tether超额储备近乎翻倍至80亿美元、三季度利润15亿美元。

宏观板块今日多条线索交汇。币安黑客后净流出约36亿美元，成为加密与传统金融风险联动的观察点。AI资本开支方面，Apollo与阿布扎比合作推出110亿美元私募信贷平台，韩国以创纪录新预算瞄准“全球最高性能”主权AI模型，Sam Altman突访韩国推进芯片合作；但瑞安航空警告2027年票价可能上涨最多20%、燃油成本增加22亿美元，显示能源成本仍在向终端价格传导。加拿大-印度55亿美元银行收购案遭遇工人与政界反对。市场层面，中期选举可能重塑市政债市场，过去一个月石油、AI与债券交易均发生明显变化。