每日要闻

A股/港股板块今日聚焦券商11月策略与银行三季报。近250只A股及港股标的入围券商11月“金股”组合，伊利股份获7家券商推荐；多家券商认为10月调整后估值与情绪压力释放，超跌反弹条件改善。港股10月恒生科技指数下跌11.73%，南向资金阶段性净流出，券商认为后续表现更多取决于估值与海外利率消化。上市银行三季报收官，39家银行贷款总额正增长，超20家增速超5%，个人贷款增势趋缓；多家银行存款付息率下降30个基点以上。此外，首批18只主动ETF合计募集超350亿元，证监会表示将引导已完成募集的基金入市。

美股板块今日围绕AI资本开支与财报分化展开。Meta寻求发债至多250亿美元用于AI支出，黑石总裁呼吁以更多股权为AI基建融资并警告债务风险上升，Aon CEO警告AI数据中心保险风险可能威胁融资。财报方面，苹果股价在财报后下跌，Shopify财报后下挫引发华尔街担忧，超微电脑因AI服务器需求旺盛股价上涨，Coinbase第三季度净利润因比特币投资收益增长66%。此外，CFTC批准股票永续期货，Polymarket部分用户资金被盗并移交英国当局。

AI板块今日围绕安全、算力与监管展开。币安披露6.3亿美元黑客案利用虚假面试和内部AI工具实施，引发对AI代理安全的广泛关注；CrowdStrike以近5亿美元收购两家AI安全初创公司，并推出可阻断失控内部代理的“AI kill switch”。算力方面，Anthropic仍在应对计算经济性难题，数据中心开始转向旧喷气发动机供电以缓解电力等待。融资端，AI推理初创Fal估值翻倍至160亿美元。苹果开始让Siri接入第三方应用，同时限制约会应用和AI伴侣仅限18岁以上用户；谷歌允许学校禁用其AI工具但需牺牲搜索功能。

加密板块今日焦点是币安6.3亿美元黑客案，币安称黑客利用虚假面试和内部AI工具作案，并已启动第二阶段提款、流出放缓，净流入转正至23亿美元。监管方面，CFTC批准股票永续期货在美交易所交易，莫斯科交易所计划12月上线比特币、以太坊和USDT交易。市场端，比特币在76K低点附近防守，分析师称股市正在定价“政治僵局”；NEAR代币因削减年度发行提案通过下跌7%；ARK买入1700万美元Coinbase和Circle股票；贝莱德IBIT出现自6月以来最大比特币ETF流出。

宏观板块今日地缘与融资两条线并行。美国打击伊朗格什姆岛，油价连续第二日下跌，市场期待外交解决伊朗战争；俄罗斯确认新的乌克兰和平谈判，Melania Trump将主持停火会议。融资方面，Meta寻求发债至多250亿美元用于AI支出，黑石总裁呼吁更多股权融资并警告债务风险。数据端，9月职位空缺大幅增加，为劳动力市场带来积极信号；英国与欧盟就取消食品出口脱欧繁文缛节达成 draft 协议；房利美和房地美因Ackman施压结束托管而上涨。